ביטול צוואה הדדית
נדחה ,
מה קבע בית המשפט?
שלושה ילדים ביקשו לבטל צוואה הדדית של הוריהם. הבקשה נדחתה במלואה. ניתוח ההלכות המרכזיות , שיהוי, השפעה בלתי הוגנת וייחודיות הצוואה , ומה הן אומרות על תיקכם.
אופיר יצחקי
עו"ד, נוטריון מוסמך ומגשר מוסמך
100
גלובס 2023
⚖ מה קבע בית המשפט | ת"ע 78707-01/23
בית משפט לענייני משפחה, קריית גת , כב' השופט מרדכי לוי , פסק דין מיום 3.2.2026
תמצית המקרה
בני זוג ערכו צוואה הדדית בה ציוו את מלוא רכושם , לרבות משק חקלאי , לאחד מבניהם, שדאג לצרכיהם. לאחר פטירת האב, הגיש הבן-היורש בקשה לצו קיום הצוואה וקיבל אותה. למעלה משנה מאוחר יותר, הגישו האם ושני אחים בקשה לביטול הצו בטענות של השפעה בלתי הוגנת, וביטול הצוואה בדיון בבית משפט. בית המשפט דחה את כל הטענות ופסק הוצאות בסך 45,000 ₪ נגד המבקשים.
📜 האלמנט ההסכמי בצוואה הדדית
צוואה הדדית אינה סכום של שתי צוואות נפרדות , היא מסמך משותף הנשען על הסתמכות הדדית. כל אחד מבני הזוג מצווה מתוך ידיעה שבן זוגו מצווה אף הוא, ומתוך הסתמכות על כך. האלמנט ההסכמי הזה הופך את הצוואה ל"בעלת ייחודיות" , כלומר, לאחר מות אחד מבני הזוג, הביטול מוגבל ומותנה בתנאים מיוחדים.
עניין זה שנקבע בסעיף 8א לחוק הירושה (תיקון 2005) נועד להגן על ציפיית בן הזוג שנפטר ראשון , הוא הסתמך על כך שהסכם הגומלין בצוואה ייכבד גם לאחר מותו.
כללי הביטול בחיי שניהם
בחיי שני בני הזוג , ניתן לבטל את הצוואה ההדדית, אך חובה למסור הודעת ביטול בכתב לבן הזוג השני לפני שהביטול נכנס לתוקף. ביטול חד-צדדי ללא הודעה , אינו תקף כלפי בן הזוג.
כללי הביטול לאחר מות
לאחר פטירת אחד מבני הזוג , הבן/בת הזוג הנותר יכול לבטל רק אם החזיר כל מה שקיבל מכוח הצוואה לצאצאי המנוח/ה. ביטול ללא החזרת מה שהתקבל לצאצאי המנוח/ה , בית המשפט לא יכיר בו.
⚖ הנטל: תשתית ראייתית מוצקה , לא די בחשד
בית המשפט חזר וקבע: אין די בחשש להשפעה בלתי הוגנת, ולא די בחשד. הטוען להשפעה בלתי הוגנת חייב להניח תשתית ראייתית מוצקה ורצינית לכל אחד מארבעת המבחנים. בפסיקה שנותחה , המבקשים לא הצליחו לעמוד בנטל זה.
מבחן 1 , מצבו הגופני והנפשי
בית המשפט בוחן האם המצווה היה במצב פגיע שאפשר השפעה חיצונית: מצב רפואי, קוגניטיבי, נפשי. בפסיקה שנותחה , המבקשים אף ננטשו את הטענה לחוסר כשרות, בין השאר בגלל שלא העבירו מסמכים רפואיים למומחה שמונה מטעם בית המשפט.
מבחן 2 , תלות המצווה בנהנה
ככל שהמצווה היה תלוי יותר בנהנה לצרכיו היומיומיים, גדלה ההנחה בדבר השפעה. בפסיקה שנותחה , דווקא ההיפך: הצוואה עצמה ציינה כי הנהנה הוא שדאג לצרכיהם, ועורכי הדין אישרו זאת.
מבחן 3 , היקף קשרים עם אחרים
בידוד מוחלט מאנשים אחרים מחזק את ההנחה בדבר תלות ושליטה. בפסיקה שנותחה , המבקשים עצמם התגוררו עם המנוח ושיתפו אותו בנסיבות הצוואה, מה שסותר לחלוטין טענת בידוד.
מבחן 4 , נסיבות עריכת הצוואה
מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה פוסלת אותה לפי סעיף 35 לחוק הירושה. בפסיקה שנותחה , שני עורכי הדין שנכחו בעריכת הצוואה העידו שהנהנה כלל לא היה נוכח, שבני הזוג פעלו מרצון חופשי וציינו בפירוש מדוע בחרו דווקא בו כיורש.
❌ הצהרה בדיון בית משפט אינה ביטול צוואה
אחת הטענות המרכזיות של המבקשים הייתה שהמנוח "ביטל" את הצוואה בדיון בית משפטי , בהצהרה בעל פה שהביע כי אינו מעוניין שהנהנה יורש את הרכוש. בית המשפט דחה טענה זו מכל וכל.
סעיף 36 לחוק הירושה קובע במפורש את הדרכים החוקיות לביטול צוואה: עריכת צוואה חדשה, השמדת הצוואה הישנה, או הצהרה בצורת צוואה. הצהרה בעל פה , ולו בפני שופט , אינה עומדת בתנאים אלה ולא מהווה ביטול תקף.
⏱ שיהוי ניכר ובלתי מוסבר , פוגע קטלנית בבקשה
בית המשפט קבע שהמבקשים ידעו על קיומו של צו קיום הצוואה זמן רב לפני שהגישו את בקשת הביטול. ראיות לכך: כתבי טענות שהתייחסו לצוואה ולצו, מו"מ פשרה שנוהל בין הצדדים, ותביעות נוספות שהוגשו. הצהרת המבקשים לפיה נודע להם על הצו באיחור , נמצאה אינה מהימנה.
כאשר תובע מצהיר הצהרת שווא על מועד ידיעה , בית המשפט מייחס לכך משקל שלילי משמעותי על מהימנותו בכלל טענותיו.
מרכיבי השיהוי שנבדקים
- כמה זמן עבר מאז נודע לתובע על הצו
- מה הסיבה לשיהוי , והאם הוסברה כראוי
- האם נוצרה הסתמכות של הצד שכנגד שתינזק מביטול מאוחר
⚠ מועד ההתנגדות , 14 יום!
על בסיס חוק הירושה: לאחר פרסום הבקשה לצו קיום צוואה, חלון הזמן להגשת התנגדות הוא 14 יום בלבד. מי שמחמיץ חלון זה, נדרש להצדיק את השיהוי , ולא תמיד בית המשפט יקבל את ההסבר.
👑 רצון המצווה , עיקר העיקרים
בית המשפט הדגיש שאין זה מתפקידו לשפוט את סבירות הצוואה, לבחון אם ה"חלוקה הוגנת" לפי תפיסת הסובייקטיביות של אחרים, או להכתיב למצווה כיצד לנהוג ברכושו. גם אם הצוואה מפלה בין ילדים, גם אם היא לא מקובלת על יורשים , זו אינה עילה לפסילתה.
העיקרון הוא: כל עוד הצוואה נערכה מרצון חופשי ובדעה צלולה , יש לכבדה. בית המשפט מצווה לאמת את הרצון, לא להחליפו.
✅ עדות עורך הצוואה , ראיה בעלת משקל מכריע
עדות עורכי הדין שנכחו בעריכת הצוואה , שניים במקרה זה , נחשבת לאחת הראיות החזקות ביותר לטובת תקפות הצוואה. עורכי הדין אישרו שבני הזוג ישבו לאורך זמן, ביררו עם כל אחד בנפרד, הסבירו את הסעיפים, וקיבלו אישור חד-משמעי לרצון חופשי.
כאשר הצוואה נערכה בידי עורכי דין מקצועיים שאישרו את כשרות המצווים , הנטל על הטוענים נגדה כבד בהרבה.
❌ מה לא עובד בבית המשפט
- הצהרה בעל פה בדיון כ"ביטול" הצוואה
- שיהוי ניכר בהגשת הבקשה, ובמיוחד הצהרה כוזבת על מועד ידיעה
- טענת השפעה בלתי הוגנת ללא ראיות ממשיות לכל ארבעת המבחנים
- ביטול צוואה הדדית ע"י האם ללא החזרת מה שקיבלה לצאצאי המנוח/ה
- טענה לחוסר כשרות ונטישת הטענה בלי הסבר
✅ מה חשוב לעשות , מוקדם ככל האפשר
- להגיש התנגדות לצו קיום תוך 14 יום מהפרסום
- לאסוף ראיות מוצקות לכל אחד מארבעת מבחני ההשפעה
- לאתר עדים לנסיבות עריכת הצוואה
- לבדוק עם עורך דין אם לבן הזוג הנותר יש יכולת ביטול והחזרת הזכויות לצאצאי המנוח/ה
- להימנע מהצהרות כוזבות על מועד ידיעה , הן פוגעות בכל ההליך
📜 מהי צוואה הדדית?
צוואה הדדית היא מסמך משותף שבני זוג עורכים יחד, שבו כל אחד מצווה מתוך הסתמכות על הוראות בן זוגו. ניתן לערוך אותה במסמך אחד (צוואה הדדית משותפת) או בשני מסמכים נפרדים שנחתמים יחד באותו מועד.
למה היא שונה מצוואות נפרדות? בצוואות נפרדות , כל אחד יכול לשנות את שלו בכל עת ללא ידיעת השני. בצוואה הדדית , שינוי מחייב הודעה לבן הזוג, ולאחר מות אחד מהם , ביטול מחייב החזרת הזכויות שהתקבלו לצאצאי המנוח/ה.
✓ יתרונות הצוואה ההדדית
- ביטחון לבן הזוג הנותר בחיים , מניעת שינוי מאוחר
- מנגנון ברור ומוסכם להעברת רכוש
- הגנה מפני לחצים מצד ילדים מנישואים קודמים
- ראיה חזקה לרצון חופשי ומשותף של שני בני הזוג
⚠ מגבלות וסיכונים
- ביטול לאחר מות מחייב החזרת כל מה שהתקבל לצאצאי המנוח/ה
- ניסוח לא מדויק עלול ליצור מחלוקות בין יורשים
- הגבלת גמישות עתידית , שינוי נסיבות מצריך טיפול משפטי
מה זו צוואה הדדית ומה הופך אותה לשונה מצוואה רגילה?
אילו ארבעה מבחנים בוחן בית המשפט כשטוענים להשפעה בלתי הוגנת?
האם הצהרה בעל פה של המצווה בדיון בית משפט מבטלת את הצוואה?
מה קורה כאשר הגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה באיחור ניכר?
האם בת הזוג הנותרת בחיים יכולה לבטל צוואה הדדית לאחר מות בעלה?
האם ילדים שלא ציוו להם בצוואה יכולים לתקוף אותה?
מה ההבדל בין הגשת בקשה לצו ירושה לבין בקשה לצו קיום צוואה?
יש לכם שאלה על צוואה הדדית, ביטול צוואה או ירושה?
עו"ד אופיר יצחקי , 25 שנות ניסיון בדיני ירושה, צוואות ומשפחה. נתניה ואזור השרון.
